재무닥터는 고객이 제공한 상기 정보가 외부에 유출되지 않도록 관계 법령에 의거 철저히 관리할 것이며, 고객으로부터 제공받은 정보의 유출이 직접적인 원인이 되어 고객의 자산에 손실이 발생할 경우, 재무닥터는 관련된 책임을 질 것을 확인합니다.

재무닥터로부터
재무상담을 받으신 고객님께서는
신청서를 작성하는 것만으로도
느끼는 점이 많았고,
많은 도움이 되었다고 말씀하십니다.

또한 재무설계를 받고 나니
경제적 효과와 더불어
심리적 안정을 찾았다는 분들이 많습니다.
지금 서 있는 곳이 어딘지도 모르고,
방향도 모르고, 망망대해를 헤매다
재무설계라는 나침반을 만나
구조받은 기분이라고 말씀하십니다.

재무관리 서비스

재무상담 진행 조건

· 미성년자, 임시소득자(아르바이트 등)는 재무상담을 진행하지 않습니다.

· 사회통념상 수입원이 도덕적이지 않는 경우 재무상담을 진행하지 않습니다.

재무관리 서비스

· 서비스 기간 : 1년

· 금융상품 관리(수시/매월/펀드변경 시)

· 포트폴리오 리밸런싱(Rebalancing) 서비스

· 재무구조 변동으로 필요시 재무검진 리포트
(Type A 고객 50% 할인)

기타

· 재무닥터는 자체 개발한 재무분석 프로그램, FiST를 통하여 순수한 재무컨설팅 만을 제공합니다.

· 기혼자의 경우, 가급적 부부상담을 원칙으로 합니다.

· 직장인을 위하여 사전 예약에 따라 야간 및 주말에도 상담 진행됩니다.

· 재무닥터 전속 재무상담사는 컨설팅 과정에서 고객의 요청이 있기 전에는 특정 금융상품에 대한 언급 또는 권유를 할 수 없습니다.

상담절차